方世玉(李连杰)、雷婷婷(米歇尔·莫尼克·赖斯)和陈家洛(郑少秋)一行抵达红十字会。在红花会红红火火的同时,帮会内部的争权夺利并没有停止。因不满父亲继位陈家洛,堂主于振海(季春华饰)多次试图找人行刺,但被方世玉当众斥责,两人结下深仇。陈家洛命令诗雨等人抢走扶桑武士护送的锦盒。虽然苗翠花(萧芳芳饰)帮忙了,但任务还是失败了。在此期间,诗雨结识了暗恋自己的两广总督之女安儿(郭蔼明饰)。为了再次抢夺锦盒,方世玉奉命接近安儿,却被两广总督算计了。在关键时刻,安儿救了诗雨和其他人的命。诗雨辜负了她的使命,被陈家洛假意剥夺了武功。锦盒里的秘密在镇海被发现,李国邦(元奎饰)死了,而陈家洛被囚禁在镇海当了总舵手。方世玉伤愈归来,准备不惜任何代价铲除红十字会的叛徒。
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