故事开始于20世纪20年代的陕南。 胡加村村民不满政府苛捐杂税,与政府发生冲突,被官兵追杀。全村老少被迫逃到豫西山区的狗洼山作为据点坚守。 大家一致推荐大黑骡子(范明)为师傅,女主被尊称为山寨“奶奶”(静饰)。 在逃亡的路上,奶奶发现了一个快要饿死的男孩,就给他起了个狗娃娃(罗进)的名字来养她。 几年后,狗娃长大了,当地遭遇百年不遇的大旱,张家堡的农民因为交不起地租,被恶霸和吃人的贼(李庚饰)血洗,奶奶带领一堆人从山寨里出来营救张家堡。 李(鲁)是一个吃人贼的儿子,从日本回来,继承了恶父的衣钵,率领保安队包围狗洼山,死为主公。 高娃义愤填膺,领导了五次战役五次胜利,直到抗日战争爆发,她和奶奶一起投入了民族解放战争的洪流。......